Бизнес-кейс. Бюджетирование и технико-экономическое планирование

Цель

В IBA Group обратился клиент из отрасли энергетики с запросом на внедрение решения SAP для автоматизации планирования энергозатрат и полезного отпуска.

Бизнес-задачи

В ходе проекта команда IBA Group совместно с клиентом запланировала разработать эффективный инструмент для планирования и контроля затрат, формализовать процесс планирования доходов и расходов, повысить оперативность и достоверность получаемой информации, которая необходима для принятия управленческих решений и контролирующих органов.

Решение

Команда IBA Group разработала архитектуру решения на базе SAP BW / SAP BPC:

1. Система планирования количественных отпуска энергии и товарной продукции.
2. Система планирования расходов основных видов деятельности.
3. Система планирования расходов прочих видов деятельности.
4. Система планирования прибыли.
5. Система отчетности для внутреннего и внешнего потребителя.
6. Интеграция с транзакционной системой SAP R/3.

Результаты

В результате проекта заказчик автоматизировал процессы технико-экономического планирования: планирование полезного отпуска энергии, составление энергобаланса, планирование затрат.

Кроме этого теперь автоматизирован расчет минимально-необходимой прибыли и созданы процессы для формирования смет в автоматическом режиме после выполнения всех бизнес-процессов.

Реализованы процессы загрузки инициализационных данных и фактических из ERP.

Создано более 100 операционных бюджетов и 40 выходных форм с возможностями план-факт анализа. Разработана консолидация отчетности и планов 12 филиалов.