Бизнес-кейс. Бюджетирование для крупной сети розничной торговли

Цель

Цель проекта — автоматизировать процесс бюджетирования, контроль и оценку эффективности.

Бизнес-задачи

1. Разработать систему бюджетирования и планирования по торговым объектам.
2. Автоматизировать загрузку фактических данных и расчет KPI-ритейл по каждой компании группы и консолидированного KPI.
3. Автоматизировать ввод исходных констант и плановых данных с дальнейшей автоматизацией расчетов эффективности работы компании.

Решение

IBA Group cоздала константные модели 8 кубов для применения в автоматических расчетах, 3 стратегических бюджета, 20 функциональных бюджетов, 3 мастер-бюджета и 20 выходных форм с возможностями план-факт анализа, план-прогноз анализа, факт-прогноз анализа и ситуационного моделирования.

Автоматизировали настройки расчетов регламентированных отчетов и мастер бюджетов.

Разрабатывали с помощью инструментов IBM Cognos Insight. Разработали гибкую настроечную таблицу, которая предназначена для расчета выходных форм и мастер-бюджетов. С помощью IBM Cognos Insight на одной странице вывели данные отчета с полным набором аналитик.

Результаты

Заказчик получил полный цикл планирования: от ввода данных до построения мастер-бюджетов и регламентированных отчетов, загрузку фактических данных для план-факт анализа, гибкую настройку правил формирования мастер-бюджетов и отчетных форм.

Теперь пользователи могут самостоятельно управлять вариантами расчета.