Бизнес-кейс. Бюджетирование для крупной сети розничной торговли
Цель
Цель проекта — автоматизировать процесс бюджетирования, контроль и оценку эффективности.
Бизнес-задачи
- Разработать систему бюджетирования и планирования по торговым объектам.
- Автоматизировать загрузку фактических данных и расчет KPI-ритейл по каждой компании группы и консолидированного KPI.
- Автоматизировать ввод исходных констант и плановых данных с дальнейшей автоматизацией расчетов эффективности работы компании.
Решение
IBA Group cоздала константные модели 8 кубов для применения в автоматических расчетах, 3 стратегических бюджета, 20 функциональных бюджетов, 3 мастер-бюджета и 20 выходных форм с возможностями план-факт анализа, план-прогноз анализа, факт-прогноз анализа и ситуационного моделирования.
Автоматизировали настройки расчетов регламентированных отчетов и мастер бюджетов.
Разрабатывали с помощью инструментов IBM Cognos Insight. Разработали гибкую настроечную таблицу, которая предназначена для расчета выходных форм и мастер-бюджетов. С помощью IBM Cognos Insight на одной странице вывели данные отчета с полным набором аналитик.
Результаты
Заказчик получил полный цикл планирования: от ввода данных до построения мастер-бюджетов и регламентированных отчетов, загрузку фактических данных для план-факт анализа, гибкую настройку правил формирования мастер-бюджетов и отчетных форм.
Теперь пользователи могут самостоятельно управлять вариантами расчета.